ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ: куда инвестировать, когда умерли депозиты
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.
А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.
КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов
Спойлер: Программа курса
Неделя 1. Классические активы
Введение. Общий обзор рынков и ситуации
Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок
Как изменились активы после короновируса
Безработица и ВВП
Почему растет S&P500
Основные тренды и прогнозы аналитиков
Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций
Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий
Акции
Типы акций и способ получения дохода по ним
Налогообложение акций
Разновидности финансовых инструментов с акциями
Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий
Стратегии торговли акциями
Принципы выбора компании для портфеля
Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др
Через кого и как лучше покупать акции. Условия брокеров и комиссии
Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать
Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы
Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий
Облигации
Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков
Кто выпускает облигации и какие они бывают
Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM
Как выпускают облигации
Что делать если дефолт
Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП)
Риски
Налоги
Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей
Счета и депозиты в зарубежных банках
Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др.
Какой счет в финансовом институте выбрать
В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др.
Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом?
Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета?
Валютный контроль
Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет.
Порядок наследования активов на зарубежном счете
Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах
Неделя 2. Инвестиции в золото, портфель инвестиций и хеджирование рисков
Инвестиции в золото
Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства
Поведение золота в кризисные времена и доходность
Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото
Способы инвестиций. Через физическое владение, акции золотодобывающих компаний и др.
Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии
Инвестиции в ETF и стратегия Asset Allocation
Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции
Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation
5 ошибок стратегического инвестора
Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна
ETF на российском и зарубежном рынке
Хеджирование рисков, фьючерсы и опционы
Что такое фьючерсы. Основные разновидности
Методы уменьшения (хеджирования) рисков
Call и put-опционы
Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др.
Опционы в портфеле инвестора
Алгоритмическая торговля
Методы количественного инвестирования
Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы
Высокорискованные стратегии
Примеры доходностей по стратегиям
Ответы на часто задаваемые вопросы
Неделя 3. Недвижимость и кредиты
Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость
Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора
Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.)
Чего обычно не говорят продавцы
Что значит "место, место, место"
Влияние государства, местных жителей на объект
Недвижимость — как стартап. Основные риски
Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы
В какой фазе рынка мы находимся
Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами
Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.)
Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость
Инвестиции в жилую недвижимость (квартиры/студии)
Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.)
Критерии выбора подходящего объекта
Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов
Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования
Аукционы, банкротства, залоговое имущество
Проверка безопасности сделки, чек-лист
Инвестиции в REIT - фонды и коллективные инвестиции
REIT и ETF в недвижимости
Ликвидность REIT's — плюсы и минусы
Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает
Мониторинг и критерии выбора
Налоги и комиссии
Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы
Кредиты и займы. Краудлендинг
Краудлендинговые площадки. Обзор
Основная схема работы. Юридические документы
Риски инвестора и заемщика
Критерии выбора заемщика
Статистика дефолтов и возможная доходность
Займы под залог и без залога
Неделя 4. Искусство, вино и альтернативные инвестиции
Инвестиции в искусство
Искусство как уникальный актив
Горизонты инвестирования и уровни доходности
Байки и реальность
Инструменты и затраты
Можно ли найти своего Ван Гога
Оценка стоимости картины и аукционы
Методы продвижения начинающих художников
Варианты инвестиций с чеками $10-$100k
Ликвидность. Как продать искусство
Инвестиции в вино
Кто и зачем инвестирует в вино
Историческая доходность и сравнение с другими активами
Индексы стоимости вина и способы оценки
Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса
Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне)
Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.)
Способы покупки и хранения
Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций
Альтернативные инвестиции на рынке США
Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США
Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов
Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты
Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов
Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов
Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов
Неделя 5. Стартапы, готовый бизнес и франшизы
Инвестиции в стартапы
Введение. Статистика смертности стартапов
Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов
Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M
Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги")
Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес
Модель "денежной коровы"
Зачем инвестировать за долю?
Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа
Что такое актив и как стартапы его создают
Как оценить стартап
Покупка готового бизнеса
Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает.
В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому.
Определение собственного инвестиционного тезиса.
Как оценивать и проверять бизнес при покупке.
Как увеличить ROI.
Как снизить риски. Основные стоп-факторы.
Как вести переговоры с продавцом.
Инвестиции во франшизы
Особенности формата и обзор доходностей.
Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски.
Инвестиции в физическую точку.
Инвестиции в головную компанию.
Покупка мастер-франшизы на территорию.
Инвестиции в акции и облигации франшиз.
Перспективные области для франчайзинга.
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.
А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.
КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов
Спойлер: Программа курса
Неделя 1. Классические активы
Введение. Общий обзор рынков и ситуации
Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок
Как изменились активы после короновируса
Безработица и ВВП
Почему растет S&P500
Основные тренды и прогнозы аналитиков
Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций
Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий
Акции
Типы акций и способ получения дохода по ним
Налогообложение акций
Разновидности финансовых инструментов с акциями
Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий
Стратегии торговли акциями
Принципы выбора компании для портфеля
Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др
Через кого и как лучше покупать акции. Условия брокеров и комиссии
Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать
Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы
Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий
Облигации
Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков
Кто выпускает облигации и какие они бывают
Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM
Как выпускают облигации
Что делать если дефолт
Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП)
Риски
Налоги
Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей
Счета и депозиты в зарубежных банках
Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др.
Какой счет в финансовом институте выбрать
В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др.
Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом?
Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета?
Валютный контроль
Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет.
Порядок наследования активов на зарубежном счете
Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах
Неделя 2. Инвестиции в золото, портфель инвестиций и хеджирование рисков
Инвестиции в золото
Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства
Поведение золота в кризисные времена и доходность
Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото
Способы инвестиций. Через физическое владение, акции золотодобывающих компаний и др.
Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии
Инвестиции в ETF и стратегия Asset Allocation
Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции
Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation
5 ошибок стратегического инвестора
Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна
ETF на российском и зарубежном рынке
Хеджирование рисков, фьючерсы и опционы
Что такое фьючерсы. Основные разновидности
Методы уменьшения (хеджирования) рисков
Call и put-опционы
Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др.
Опционы в портфеле инвестора
Алгоритмическая торговля
Методы количественного инвестирования
Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы
Высокорискованные стратегии
Примеры доходностей по стратегиям
Ответы на часто задаваемые вопросы
Неделя 3. Недвижимость и кредиты
Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость
Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора
Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.)
Чего обычно не говорят продавцы
Что значит "место, место, место"
Влияние государства, местных жителей на объект
Недвижимость — как стартап. Основные риски
Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы
В какой фазе рынка мы находимся
Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами
Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.)
Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость
Инвестиции в жилую недвижимость (квартиры/студии)
Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.)
Критерии выбора подходящего объекта
Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов
Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования
Аукционы, банкротства, залоговое имущество
Проверка безопасности сделки, чек-лист
Инвестиции в REIT - фонды и коллективные инвестиции
REIT и ETF в недвижимости
Ликвидность REIT's — плюсы и минусы
Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает
Мониторинг и критерии выбора
Налоги и комиссии
Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы
Кредиты и займы. Краудлендинг
Краудлендинговые площадки. Обзор
Основная схема работы. Юридические документы
Риски инвестора и заемщика
Критерии выбора заемщика
Статистика дефолтов и возможная доходность
Займы под залог и без залога
Неделя 4. Искусство, вино и альтернативные инвестиции
Инвестиции в искусство
Искусство как уникальный актив
Горизонты инвестирования и уровни доходности
Байки и реальность
Инструменты и затраты
Можно ли найти своего Ван Гога
Оценка стоимости картины и аукционы
Методы продвижения начинающих художников
Варианты инвестиций с чеками $10-$100k
Ликвидность. Как продать искусство
Инвестиции в вино
Кто и зачем инвестирует в вино
Историческая доходность и сравнение с другими активами
Индексы стоимости вина и способы оценки
Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса
Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне)
Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.)
Способы покупки и хранения
Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций
Альтернативные инвестиции на рынке США
Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США
Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов
Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты
Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов
Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов
Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов
Неделя 5. Стартапы, готовый бизнес и франшизы
Инвестиции в стартапы
Введение. Статистика смертности стартапов
Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов
Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M
Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги")
Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес
Модель "денежной коровы"
Зачем инвестировать за долю?
Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа
Что такое актив и как стартапы его создают
Как оценить стартап
Покупка готового бизнеса
Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает.
В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому.
Определение собственного инвестиционного тезиса.
Как оценивать и проверять бизнес при покупке.
Как увеличить ROI.
Как снизить риски. Основные стоп-факторы.
Как вести переговоры с продавцом.
Инвестиции во франшизы
Особенности формата и обзор доходностей.
Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски.
Инвестиции в физическую точку.
Инвестиции в головную компанию.
Покупка мастер-франшизы на территорию.
Инвестиции в акции и облигации франшиз.
Перспективные области для франчайзинга.
